top of page
השקעות
בחינה של המצב הפיננסי הקיים והתאמת תכנית או מכשיר השקעה
!הנכון לצרכים והיעדים הספציפיים של כל לקוח עם התחשבות בהטבות מס
:קיימות תכניות שונות בהן ניתן לעשות שימוש
קופת גמל
מכשיר חיסכון לטווח ארוך שמאפשר ניצול הטבות מס מהמדינה
לטובת חסכון לגיל פרישה
קרן השתלמות
מכשיר חסכון לטווח קצר עד בינוני שמאפשר ניצול הטבות מס מהמדינה
קרן פנסיה
מכשיר שמאפשר חסכון לגיל פרישה עם הטבות מס וכיסויים ביטוחיים
ביטוח מנהלים
מכשיר שמאפשר חסכון לגיל פרישה עם הטבות מס ורכישת כיסויים
ביטוחיים אופציונלית
קופת גמל להשקעה
מכשיר שמאפשר לחסוך לגיל פרישה במטרה לקבל קצבה פטורה ממס
ניתן להפקיד עד 70 אלף שקל בשנה
פוליסת חסכון
מכשיר שמאפשר להשקיע במסלולי השקעה שונים עם עלויות ניהול
השקעות נמוכות יחסית ומעבר בין מסלולי השקעה ללא אירוע מס
bottom of page